スターツグループのスターツ証券（株）はこのほど、関東財務局から「財産・遺産コンサルティング業」の承認を取得。個人富裕層を対象にしたファイナンシャル・プランニング（FP)6分野（相続事業継承・タックスプランニング・ライフプランニング・リスク管理・金融資産運用・不動産）でのトータルコンサルティングを強化していく。
「財産・遺産コンサルティング」に関する調査および提案を切り口に、顧客のファイナンシャルプラン、ライフプランを総合的に提案。財産全体を把握したうえでの長期的かつ包括的なアドバイスにこだわり、財産コンサルティングありきの態勢をより明確に打ち出した営業活動を行なうことで、他社との差別化を図っていく。
（1）財産・遺産基本報告書作成（土地、建物、現金、預貯金、有価証券などの相続税が課税される財産・遺産の一覧表と推定相続税の試算）、（2）基本提案書作成（相続およびライフプランに関する提案）、を基本メニューとし、顧客の要望に応じて同メニューを深堀り。土地活用、保険、法人化など、業務レベルの対処方法を提案していく。